课程导引
王老师 李老师
139-1810-2028
fudanxuexi@126.com
内训定制

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股权融资及高效上市特训营
开课时间:全年滚动开班,每3月一期
上课地点:上海
课程费用:26800元/人(包含了餐饮费、教材费、讲义费)

 

赢在资本

 

《中国最权威的股权融资及高效上市特训营》

【适应对象】董事长、总裁、总经理、财务总监、股东、投资人

【学习时间】三天二夜

【项目定位高端资本运作实战课程 高成长型企业融资上市快捷平台

开课地点北京、上海、深圳、香港

招生人数每期仅限30-40家企业(每家限2人)参与

课程目标为即将或目标要上市企业进行量身辅导,直接对接资本市场,全力

打造高价值企业。

【十大超值收获】

1、 掌握一种全新资本运作模式,促进企业超常规发展

2、 解决企业内生动力不足和持续发展的问题

3、 直接与投资机构、券商、中介机构对接,解决融资上市问题

4、 促进企业跨入规范高效管理运营

5、 通过激励机制留住人才吸引人才

6、 提高风险意识,增强抗风险能力

7、 融资与上市将产生巨大广告效应与提高公众形象

8、 为进入兼并收购扩张阶段创造有利条件

9、 快速实现股东财富倍增效应

10、提升公司资产的流动性和实现快速变现

【项目特色】

l 实战专家--由具有丰富实操经验和成功案例的实战精英组成的强大师资阵容,传授最精彩的

投资理念和最前沿的企业上市解决方案;

l 资本对接--建立企业与金融业的交流通道,促进产业市场和私募资本的有效对接;

l 孵化培育--组织师资力量对学员企业中具有发展潜力的企业予以面对面的辅导与扶持;

l 实战诊断--就学员所在公司中的突出问题进行项目立案,由专家对具有代表性的项目进行现

场高水准诊断和答疑;

l 样板引路—选择最具代表性的境内主板和创业板上市公司现场学习与现身说法。样板的力量

最能振荡人的心灵与思想,催化人的行为与行动。

【增值及持续服务】

1、VC/PE模拟点评专场:选出3-5家优秀企业向投资机构展示公司的商业计划书,集中获得投资

专家的点评和宝贵意见。

2、上市关键问题解答模拟专场:上市过程是企业全面规范的严格过程,证监会不会放过任何一

个细节。为了更好让企业家们体会到这一点。安排有经验的专

家专场解答企业的关键问题。

3、企业与VC/PE见面日:对于达标的企业我们为其专门安排时间登门与投资机构直接面对面交

流。听取投资经理专业意见。

4、专家回访日:对于特别优秀的达标企业,我们将安排有投资意向的机构专程回访这些企业。

通过现场有针对性的进一步沟通与了解,推动目标企业实现融资或尽快进入上

市辅导阶段。

5、拟融资上市企业诊断服务企业通过资本市场融资发展是一个个性化与专业化结合的过程。

企业有问题自己不一定能够看得到,通过专业化视角的诊断可以

及早发现问题,及时地解决问题。

6、 鼎毅国际资本精英俱乐部会员身份:凡参加《上市班》学习的学员都会自动成为“鼎毅国际

资本精英俱乐部会员”。会员将获得为期一年的免费

增值专业化服务。

【课程体系】

模块一:本质篇

模块二:政策与创业板

一、企业资本运作的本质

1.上市及资本运作的价值

2.资本市场起源及中国资本市场发展

3.多层资本市场的形成与作用

4.企业超常规发展模式

5.资本运作的本质

二、中国中小企业成长与成功的推进器——中小板与创业板市场

1.中小企业发行上市的意义

2.创业板重点支持及审慎推荐的行业

3.中小企业上市的若干要素与创业板

市场的特色

4.对创业板市场的六大关注

模块三:融资篇

模块四:实操篇

三、企业上市与私募股权的

投资、管理与退出

1、投资的一般程序

2、商业计划书

3、尽职调查

4、财务核数

5、投资风险及标准

6、投资方案

7、投资估值

8、投资后管理

四、企业上市实操流程及案例解读

1、企业领先成功上市绝密

2、企业如何进行投融资

3、企业并购、整合及操作方法

4、上市公司操纵利润的“潜规则”

5、上市公司市值管理的“兵法”

模块五:券商篇

模块六:财务篇

五、资本市场与企业IPO存在的疑难问题及解决之道

1、主板市场的现状及分析

2、资本市场上市条件及流程

3、企业未过会原因分析

4、上市公司成功的关键因素

六、上市过程财务疑难杂症

1、创业板上市过程中会计、审计

的基本理念

2、创业板上市的财务要求

3、企业改制及上市申报会计报表

的主要会计问题及其规范

4、税收风险及其筹划

5、财务会计信息披露

模块七:法律篇

模块八:经验篇

七、企业股改上市的焦点、难点及
新问题暨解决对策之实战解析

12010年创业板发行审核最新总结

2、如何根据自身特点选择上市地点

3、管理层稳定问题的解决对策

4、土地房产瑕疵的解决对策

5、历史沿革过程瑕疵的解决对策

6、税务违规问题的解决对策

7、创业板上市新问题及新政策

八、上海佳豪项目---冲刺第一批创业板历程总结

1、确立目标

2、引入投资机构

3、改制工作

4、股权分配方案设计

5、报材料

6、修改补充完善材料

7、过发审会

8、成功发行

专家型师资阵容:(以下为核心成员)

顶尖资本运作实战专家

股权融资专家

管理专家

营销战略专家

上海鼎毅资本高级合伙人

上海鼎毅投资管理有限公司董事长

中国高成长型企业对接资本市场第一人

单忠东

北京大学民营经济研究院常务副院长、国际金融专家;

中国经济与WTO研究所所长、光华管理学院院长助理、

金融系教授、博士生导师

吴永和

深圳证券交易所上海中心主任、法学博士。

1994年进深圳证券交易所,先后任上市审查部、

会员管理部副总监,现在上海中心负责华东地区

拟融资上市企业资源的培育工作。

郑 翔
上海朗程资本副总裁,具有丰富的企业改制上市、
私募股权投资、上市公司财务顾问、收购重组顾问、
上市公司投资者关系管理以及上市公司危机公关顾问的经验

商业实战智库机构首席顾问深圳工商总商会战略顾问

深圳投融资协会副会长

天津北方黄金珠宝产业园总策划华润集团品牌经理

联合利华销售经理

招商证券投资银行总部执行董事,保荐代表人;

北京大学经济学学士;

2001年加入招商证券从事投资银行业务。

李 磊

德恒上海律师事务所高级合伙人、律师;

中华律师协会、上海律师协会会员;

擅长企业私募股权融资、改制、资产重组、

公司上市等非讼法律业务

上海紫江创业投资有限公司副总经理;

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司(300008)董事;

有丰富的企业改制上市、私募股权投资、收购重组顾问的经验。

张光禄

深圳鹏程会计师事务所合伙人,深圳证券交易所培训讲师;

中国资本界资深会计专家,金融专家、创业投资专家;

在组织策划公司私募融资、公司重组与上市、公司财务规范

与内控管理体系的建设等方面具有丰富的实践经验。

北京大学民营经济研究院院长助理、对外合作部主任;

北京大学投资银行研究所副所长;

国内多家上市企业投融资顾问、管理咨询顾问。

刘靖民

北京大学民营经济研究院研究员;

北京大学原领导力研究中心主任 ;

中国企业教育百强特聘讲师;

曾任山大华特(000915)董事兼副总裁 ;

泰山管理学院董事长院长;

22年任职九家机构副总经理、总经理、董事长。

袁璐

青啤董事局董秘兼董事局秘书室主任;

中国最早在香港上市的H股(青啤)组织者和实操者;

新财富评选中国50位金牌董秘之一。