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中小银行投资与经营行长班
开课时间:2013年11月15日开学;
上课地点:复旦大学
课程费用:人民币88000元(包括研修费、讲义费、证书费、上课期间午餐等)

复旦大学中小银行投资与经营行长

 

招生简章

项目背景
中国金融业已经远远落后中国实体经济的发展。新非公36条的实施,温州金融综合改革实验区的获批,深圳前海金融实验区的规划,都预示着意在打破金融垄断为核心的新一轮改革已经启动,金融市场对民营资本的开放,很快将推向全国。
为顺应中国金融业对内开放的战略,帮助中国民营企业家创建自己的银行,复旦大学管理学院全新推出中小银行投资与经营行长研修课程。本课程透过中小银行战略管理、公司治理、组织架构与业务流程设计、金融产品创新、差异化定位与营销等课程的学习,着重帮助银行投资人建立高效的银行管理团队,有效提升中小银行整体运行效率和风险防范能力,从而成功实现从银行投资人到现代银行家的角色转换!
项目特色
 顶级师资阵容,由知名教授,业界资深专家和权威人士联袂授课,构建结识业内精英、促进事业共同发展的社交网络。
 结合商业银行管理者实际操作的需求,聘请具有丰富管理经验和授课经验的中、外资深银行家,辅以在岗位上的实际操作体验,向学员传授知识、分享经验;
 香港的银行业一直是开放注册,直面竞争。本次移动课堂特别安排在香港,让学员有机会在课堂内外,结识更多的香港中小银行当家人,透过参访与座谈,分享香港成功的中小银行的管理经验和心得体悟,为学员并建立更为广泛的人脉资源。
适合对象
1、 有意投资银行业的民营企业家;
2、 典当公司、担保公司与小额贷款公司董事长;
3、 农信社、村镇银行高层管理人员;
4、 农商行、城商银行和信用联社高层管理人员;
5、股份制商业银行中高层管理人员;
6、有意投资中小银行的私募基金经理;

授课方式
讲授、互动、案例分享,标杆企业参访、沙龙。
招生开学
 每个月集中授课一次,每次连续两到三天(周五至周日),共学习24天,学制十二个月。

课程费用
人民币88000元(包括研修费、讲义费、证书费、上课期间午餐费等)。
考核与授证
学员修完规定课程并经考核合格,将获得复旦大学相关培训结业证明。

入学程序
1、 入学条件:大专及以上学历并具有五年以上管理经验的(具有十年以上管理经验的高层管理人员可以放宽学历限制);
2、 符合条件学员向学校提交报名表、身份证复印件1张、2寸近照2张,报名申请表向联系人索取;
3、申请资料由复旦大学管理学院审核,结合工作业绩、报名顺序择优录取,寄发复旦大学中小银行投资与经营行长研修班入学通知书 ;
4、学员在收到入学通知书后,应在规定时间内交纳学费(直接汇入复旦大学银行帐户)。


上课地点 :复旦大学、移动课堂

课程体系

1.中国金融环境与市场准入

中小企业不仅是中国就业的主力军,更是中国技术创新的主要源泉。打破金融垄断,开放民营资本金融市场准入,改善金融供给,不仅是国家发展之需要,更是对现代金融有想象力、有冲动力的民营企业家们的新机会。

1) 如何把握中国银行业发展机会

2) 如何适应中国银行业的监管环境

3) 如何在中国创建中小银行

2.中小银行的战略规划

银行发展战略,事关银行整体、全局和前途,本课程以SWOT(机会、威胁、优势、劣势)分析为基础,研究中小银行发展的战略目标,实施战略的措施。结合具体案例,阐述如何制定战略,特别是构建战略目标、战略内容与战略对策。

1) 如何做好中小银行的战略定位

2) 如何制定中小银行的战略目标

3) 如何实施中小银行的战略规划

3.中小银行的公司治理

中小银行在公司治理架构主体往往表现为“形”在而“神”不在,“三会一层”的决策机制不健全,缺乏“三会一层”的约束机制。成功经营一家中小银行,必须建立有效的公司治理结构。

1) 如何设计中小银行的治理结构

2) 如何解读银监会对中小银行治理的要求

3) 如何借鉴国际中小银行的治理经验

4.中小银行的组织架构与业务流程设计

中小银行的组织架构有职能型,事业部型和矩阵型三种,选择那种组织架构,其出发点是,其一提高服务质量和效率,其二是防范和控制风险,其三是扁平化管理,其四是前中后台分离与经营集约化。

1) 如何基于事业部制来设计中小银行的组织架构

2) 如何解读监管部门对建立事业部的要求

3) 如何设计中小银行核心业务的流程

4) 如何实现中小银行前中后台业务的分离

5.中小银行金融产品创新

金融产品创新,不仅仅要考虑客户需要,更重要的是风险控制。在中国金融环境下,金融产品创新的重点在哪里,又该如何去管理创新,正确回答这些问题,才能使金融产品创新工作事半功倍。

1) 如何做好公司金融产品创新

2) 如何做好中间业务创新

3) 如何做好零售金融产品创新

4) 如何做好私人银行业务创新

6.中小银行的市场细分与差异化营销

中小银行差异化的客户基础、产品差异化、服务差异化、产品(服务)定价差异化、营销差异化。市场细分与选择、竞争对手比较、客户细分、定位及管理、分层营销与分类营销、差异化营销策略及方式。

1) 如何做好中小银行客户的细分与选择

2) 如何做好中小银行的分层与分类营销

3) 如何策划与实施中小银行的差异化营销策略

7.中小银行的服务文化建设

服务文化是什么?中小银行为什么要重视企业服务文化建设?中小银行又该如何塑造健康的企业价值观和企业服务文化?中小银行以服务为本,既是经营方式,也是创新发展的内容,更是一种文化。

1) 如何设计中小银行服务环境

2) 如何强化中小银行服务能力

3) 如何培养中小银行服务意识

4) 如何塑造中小银行服务信誉

5) 如何创造中小银行服务价值

8.中小银行的网点管理

如何改善支行(网点)经营效率,必须建立一套支行网点的管理办法,包括明确管理定位、建立管理机制、实施管理考核等等。

1) 如何做好中小银行支行网点功能定位

2) 如何规划中小银行的支行网点的管理机制

3) 如何实施中小银行的支行网点的管理考核

9.中小银行的信贷管理

本课程以中小银行信贷业务流程为纲目,以相关的法规条文为依据,以实务案例为主要内容的讲授框架,将贷款新规要义的解读融入到各业务环节中。

1) 如何做好中小企业征信管理

2) 如何制定中小企业的贷款业务操作流程

3) 如何做好中小企业贷款催收

4) 如何防范中小企业信贷风险

10.中小银行的内部控制

内部控制是组织内部的授权。而有效的内部控制,又必须建立在合规的基础上。本课程结合具体案例,系统阐述内部控制的原理与操作流程,提出中小银行合规风险管理存在的不足与难点,阐述内部控制和合规风险管理的实务与对策。

1) 如何设计中小银行内控体系

2) 如何检测中小银行的内控有效性

3) 如何改善中小银行的内控盲点与难点

11.中小银行的风险管理

银行是经营风险的,风险就是理想与现实的差距,所以,中小银行无论是在创立时还是在运营中,建立风险管理体系,做好风险管理,都应是中小银行投资人和经营者最重要的工作之一。

1) 如何做好中小银行的信用风险管理

2) 如何做好中小银行操作风险管理

3) 如何做好中小银行的利率风险管理

12.中小银行的金融犯罪防范

中小银行案件防控,关键在人;标本兼治,重在预防。本课程围绕案件防控的思路与实务,深入研究存贷款、银行承兑汇票、会计结算、代理与担保、银行卡、印押证卡、安全保卫等案件多发领域及关键操作环节的案件风险防控问题。

1) 存贷领域要案解析与犯罪防范

2) 银行承兑汇票领域要案解析与犯罪防范

3) 会计结算领域要案解析与犯罪防范

4) 银行卡领域要案解析与犯罪防范

5) 印押证卡领域要案解析与犯罪防范

6) 安全保卫领域要案解析与犯罪防范


师资力量(部分师资)

巴曙松
国务院发展研究中心金融研究所副所长,研究员,博士生导师。为享受国务院特殊津贴专家,中央国家机关青联常委,中国宏观经济学会副秘书长,中国银行业协会首席经济学家。中国人力资源和社会保障部企业年金资格评审专家、中国证监会基金评议专家委员会委员、中国银监会考试委员会专家、招行和招商局博后专指会委员

吴念鲁
中国国际金融学会副会长,中国金融学会常务理事、中国人民银行研究生部和中央财经大学博士生导师,人民大学、南开大学、对外经贸大学、武汉大学、西南财经大学、东北财经大学等高等院校兼职教授。主持了全国“八五”重点课题《西方主要资本市场及我国对外筹资选择》,《中国外债模型》的研究。

徐滇庆
加拿大西安大略大学终身教授
北京大学中国经济研究中心兼职教授
长城金融研究所所长
第九届(1994-1995)中国留美学者经济学会会长

钱小安
中国人民银行研究生部博士生导师
现任中国人寿资产管理公司投资研究中心总经理
曾就职于中国人民银行货币政策委员会秘书处、中央金融工作委员会、银监会。

张光平
中国人民银行研究生部硕士生导师,上海银监局副局长。专著《Chinese Yuan Derivatives Products(人民币衍生产品)》英文版、《人民币衍生产品》国内汉语版出版,被国内主要银行、国内的外资银行和众多金融机构、监管机构应用。2007年成为“第二届上海留学人员成果展”人员之一

叶迈克(Michael Knight Ipson )
北京银行董事,同时担任西安市商业银行董事,国际金融公司(IFC)中蒙区首席代表,美中关系全国委员会成员,香港银行家协会综合委员会和执行委员会成员,中国银行业协会银行业从业人员资格认证专家委员会委员,曾任香港美国商会会长。世行国际金融公司全球金融市场局首席银行专家

夏保罗(Paul Chi Chung Hsia)
曾担任花旗银行及美国银行之投资银行/国际银行/零售银行/批发银行高层管理
现任世界贸易合作总商会会长/ 中科招商(基金)管理执行副总裁/ 远东控股集团独立董事及总顾问/ 三和国际集团独立董事及总顾问/ 大庆市商业银行总顾问

孙飞
著名金融信托专家、经济学家、投资银行家、教授、博士生导师。中国企业海外发展中心主任、国巨投资基金管理有限公司董事长、中国国际资本有限公司首席经济学家、昊朗体育控股集团执行董事、美国万通投资银行控股集团副董事长。2008年1月当选“影响中国进程100位杰出企业家”。

刘铁民
曾就职于国家经济委员会,任经济管理研究所室副主任。历任国家体改委体改研究院院长助理、国务院房改办副主任、建设部住宅与房地产司副司长、中国建设银行房地产金融业务部总经理、中国建银投资有限责任公司副总裁,现任鑫塔投资集团有限公司总裁。

戴国强
上海财经大学MBA学院院长、教授、博士生导师,教育部全国高校经济学教学指导委员会委员、教育部教学评估委员会委员、财政部普通高校本科专业设置评审委员会委员、上海市国民经济和社会信息化领导小组专家委员会委员、中国金融学会常务理事、中国金融学会学术委员会委员、上海国际金融研究中心副主任

联系方式

全国统一服务电话:4006-021-233

直线电话:13817056808   人:王老师

址:上海市国顺路670号,复旦大学管理学院高级管理人员发展中心